امکانات

یک پلتفرم، برای هر کاری که با مشتری دارید

هر ماژولی که یک عملیات مشتری لازم دارد — روی یک پایگاه داده، یک زبان طراحی، یک کیف پول و یک ورود مشترک.

قالب‌های آماده

پایپ‌لاین، کمپین، پیامک، فرم، گزارش، داشبورد و چک‌لیست آماده، تا فضای کاری تازه بلافاصله کار کند.

مشاهدهٔ جزئیات
  • مجموعه‌ای پایه خودکار نصب می‌شود؛ روز اول با صفحهٔ خالی روبه‌رو نیستید
  • قالب‌های عمومی برای هر کسب‌وکار، در کنار قالب‌های ویژهٔ صنعت شما
  • گزینهٔ «شروع از قالب»، هرجا که چیز تازه‌ای می‌سازید
  • پیش‌نمایش پیش از نصب؛ هر چیزی که پیامد واقعی دارد، خاموش نصب می‌شود

CRM و نمای ۳۶۰ مشتری

قلب عملیات: مخاطبین، سرنخ‌ها، معاملات، پایپ‌لاین‌ها و پروفایل کامل مشتری.

مشاهدهٔ جزئیات
  • پایپ‌لاین دلخواه شما، با جابه‌جایی کانبانی بین مراحل
  • ثبت سرنخ، ارزیابی و تبدیل یک‌کلیکی به مخاطب و معامله
  • وظیفه، یادآور، فعالیت و یادداشت روی تک‌تک رکوردها
  • نمای ۳۶۰ مشتری به‌صورت تب‌بندی: خط زمانی، فعالیت‌ها، وظایف، یادآورها، معاملات، یادداشت‌ها، ارتباطات، گردش‌کارها و فعالیت هوش مصنوعی
  • برچسب‌گذاری مشترک روی مخاطب، سرنخ و معامله

فروش و کاتالوگ کالا

از پیشنهاد تا پرداخت: کالا، تنوع، سفارش فروش، پرداخت و تحلیل درآمد.

  • کاتالوگ کالا با دسته‌بندی، تنوع و قیمت‌گذاری
  • سفارش فروش با اقلام، تخفیف، مالیات و جمع کل
  • ثبت پرداخت و لغو سفارش، هرکدام با یک کلیک
  • تحلیل درآمد بر اساس محصول، مشتری و بازهٔ زمانی
  • پرفروش‌ترین محصولات و مشتریان، مستقیم روی داشبورد مدیریتی

پروفایل یکپارچهٔ مشتری

یک پروفایل و یک خط زمانی برای هر مشتری، با همهٔ تعامل‌هایی که تا امروز داشته‌اید.

مشاهدهٔ جزئیات
  • تشخیص خودکار هویت بر اساس ایمیل و شمارهٔ تلفن
  • خط زمانی یکپارچه از رویدادها، فعالیت‌ها و وظایف
  • شناسایی پروفایل تکراری، همراه با ابزار مقایسه و ادغام
  • کاوشگر رویدادهای کل فضای کاری، برای بررسی دقیق سوابق

شخصی‌سازی بدون کد

پلتفرم را به شکل کسب‌وکارتان دربیاورید: فیلد، چیدمان، منطق و زبان، بدون برنامه‌نویس.

مشاهدهٔ جزئیات
  • ۱۷ نوع فیلد سفارشی: متن، متن بلند، عدد، اعشاری، مبلغ، تاریخ، تاریخ و ساعت، بله/خیر، انتخابی، چندانتخابی، ایمیل، تلفن، نشانی وب، فایل، کاربر، ارتباط و فرمول
  • قواعد اعتبارسنجی (اجباری، حداقل و حداکثر، الگو) که همه‌جا اعمال می‌شوند
  • منطق شرطی، که فیلدها را همزمان با تغییر مقادیر دیگر نشان می‌دهد یا اجباری می‌کند
  • گروه فیلد و چیدمان: بخش‌های مرتب، جمع‌شونده و چندستونه
  • دسترسی سطح فیلد، که داده‌های حساس را بر اساس نقش پنهان می‌کند و روی سرور اعمال می‌شود
  • نام مخاطب، محصول و معامله را به واژگان خودتان تغییر دهید؛ در کل محصول اعمال می‌شود
  • ورود و خروج CSV و XLSX شامل فیلدهای سفارشی، همراه با تاریخچهٔ تغییر مقادیر

بسته‌های صنعتی

هفده بستهٔ قابل نصب که یک فضای کاری عمومی را به محصولی تخصصی برای صنعت شما تبدیل می‌کنند؛ فقط پیکربندی، و بعداً کاملاً قابل ویرایش.

مشاهدهٔ جزئیات
  • املاک، کلینیک پزشکی و دندان‌پزشکی، مطب خصوصی، سالن زیبایی، دفتر وکالت، مشاوره، آموزشگاه، خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، تولیدی، نمایشگاه خودرو، مرکز تعمیر، بیمه، حمل‌ونقل و لجستیک، باغ و تالار عروسی و SaaS
  • هر بسته فیلد سفارشی، پایپ‌لاین، داشبورد، گزارش، نمای ذخیره‌شده و واژگان نصب می‌کند
  • ارتقای نسخه‌بندی‌شده با پیش‌نمایش، که ویرایش‌های خودتان را نگه می‌دارد
  • بازگردانی امن، اگر نظرتان عوض شد
  • هر چیزی که بسته نصب می‌کند، خودکار در گزارش‌ها، فیلترها و خروجی‌ها هم پیدا می‌شود

اتوماسیون بازاریابی و قالب‌های گردش‌کار

گردش‌کارهای بصری که به اتفاق‌های فضای کاری شما واکنش نشان می‌دهند، به‌همراه کتابخانه‌ای آماده.

مشاهدهٔ جزئیات
  • سازندهٔ تریگر ← شرط ← اقدام، با نسخه‌بندی
  • قالب‌های آمادهٔ گردش‌کار برای کلینیک، فروش، فروشگاه اینترنتی و آژانس
  • بخش‌بندی پویا با محاسبهٔ مجدد خودکار
  • کمپین پیامکی روی هر بخش‌بندی، با لاگ ارسال به‌ازای هر گیرنده و آمار اجرا
  • مدیریت تلاش مجدد و گزارش کامل اجراها

پیامک و ارتباطات

ارسال و زمان‌بندی پیامک برای مخاطبین و بخش‌بندی‌ها، با قالب، تاریخچهٔ تحویل، هزینهٔ هر پیام و مدیریت خودکار انصراف.

مشاهدهٔ جزئیات
  • ارسال فوری، یا زمان‌بندی برای تاریخ و ساعت دلخواه
  • قالب‌های قابل استفادهٔ مجدد، با متغیرهایی که از پروندهٔ مشتری پر می‌شوند
  • وضعیت تحویل و هزینهٔ هر پیام، در تاریخچه‌ای قابل جست‌وجو
  • انصراف‌ها ثبت می‌شوند و خودکار از ارسال‌های بعدی کنار می‌مانند

موتور تعامل

برنامه‌های عضویت با امتیازدهی شفاف، برای کسب‌وکارهایی که مشتری‌شان بارها برمی‌گردد.

مشاهدهٔ جزئیات
  • چند برنامهٔ عضویت همزمان، هرکدام با امتیازدهی مستقل
  • قانون‌ساز: تریگر، شرط، امتیاز و فرمول، با پیش‌نمایش زنده
  • سطح‌های پلکانی با ارتقای خودکار و جدول دسترسی به مزایا
  • دفتر امتیاز قابل حسابرسی، با دلایل بومی‌سازی‌شده و امکان اصلاح دستی
  • تب تعامل روی پروفایل هر مشتری: امتیاز، سطح، فعالیت و فاصله تا سطح بعدی

باشگاه مشتریان

موتور وفاداری کامل، برای تبدیل خرید تک‌باره به رابطهٔ ماندگار.

مشاهدهٔ جزئیات
  • امتیاز با دفتر کل کامل و بررسی یکپارچگی
  • سطح‌بندی با ارتقای خودکار و رنگ دلخواه
  • جایزه، کوپن و پیگیری مصرف آن‌ها
  • برنامهٔ معرفی دوستان با پاداش هنگام تبدیل

میز پشتیبانی

تیکت و تماس، با کل سابقهٔ مشتری در همان صفحه.

مشاهدهٔ جزئیات
  • سیاست SLA با تایمر پاسخ و حل
  • صف اولویت، تخصیص به کارشناس و یادداشت داخلی
  • ثبت تماس با مدت مکالمه، نتیجه و امکان نگه‌داشتن فایل ضبط و متن مکالمه
  • جریان فعالیت، از اولین پاسخ تا حل نهایی

عملیات و پرونده‌ها

کارهایی که بعد از فروش انجام می‌شوند: پرونده‌های چندمرحله‌ای با فیلد، مدرک و تأیید الزامی در هر مرحله.

مشاهدهٔ جزئیات
  • تعریف نوع پرونده، با همان مراحلی که فرایند شما واقعاً دارد
  • هر مرحله، فیلدها، مدارک و تأییدهای الزامی خودش را می‌طلبد
  • پیوست مدرک به همان پرونده‌ای که به آن مربوط است
  • ثبت هر تغییر مرحله: چه چیزی، چه زمانی و توسط چه کسی

فرم‌ها

فرم را بصری بسازید، هرجا خواستید منتشر کنید و سرنخ‌ها را خودکار ثبت کنید.

مشاهدهٔ جزئیات
  • یازده نوع فیلد، با قواعد اعتبارسنجی
  • صفحهٔ عمومی میزبانی‌شده و کد قابل جاسازی در سایت شما
  • ساخت خودکار مخاطب و سرنخ هنگام ارسال فرم
  • محدودسازی نرخ ارسال بر اساس IP، در برابر اسپم

گزارش‌ساز، داشبورد سفارشی و داشبورد مدیریتی

از یک نمای کلی مدیریتی تا گزارشی که خود تیم‌تان در چند دقیقه می‌سازد.

مشاهدهٔ جزئیات
  • داشبورد مدیریتی: شاخص‌های درآمد، پایپ‌لاین، پشتیبانی، هوش مصنوعی و مالی، کنار هم
  • گزارش‌ساز با فیلترهای تودرتوی AND/OR، ۱۳ عملگر، تجمیع و بازه‌بندی تاریخ
  • فیلدهای سفارشی شهروند درجه‌یک‌اند: روی آن‌ها گزارش بگیرید، فیلتر کنید، گروه‌بندی کنید و خروجی بگیرید
  • داشبورد سفارشی: ویجت‌ها را روی شبکهٔ ۱۲ستونه بکشید و رها کنید و برای تیم ذخیره کنید
  • خروجی CSV و Excel
  • ده‌ها گزارش و داشبورد آماده، به فارسی، عربی و انگلیسی

مالی و فاکتور

از فاکتور تا تحلیل: چرخهٔ کامل اسناد مالی، به‌همراه نمای زندهٔ گردش پول.

مشاهدهٔ جزئیات
  • فاکتور: ایجاد، صدور، لغو و استرداد، با اقلام، مبلغ پرداخت‌شده و مانده، و گذارهای وضعیت محافظت‌شده
  • پرداخت: ثبت، تأیید، ناموفق و استرداد، با تاریخچه به تفکیک فاکتور
  • لینک پرداخت، تا مشتری از یک صفحهٔ عمومی بپردازد
  • رسید چاپی تمیز و سازگار با راست‌به‌چپ
  • نمای مالی: درآمد، سودآوری، جریان نقدی، سررسید مطالبات، تفکیک هزینه‌ها، هشدارها و فرصت‌ها
  • خلاصهٔ مالی هر مشتری، داخل نمای ۳۶۰ او

پورتال مشتری

فضای امن و سلف‌سرویس مشتریان شما، جدا از فضای کاری تیم.

مشاهدهٔ جزئیات
  • ورود بدون رمز عبور، با کد یک‌بارمصرف یا پیوند ورود
  • فاکتور با اقلام، رسید چاپی و تاریخچهٔ پرداخت
  • صفحهٔ پرداخت با لینک امن؛ مشتری بدون حساب کاربری هم می‌تواند بپردازد
  • تیکت پشتیبانی با گفت‌وگو، در کنار فرم‌هایی که خودتان منتشر کرده‌اید
  • تاریخچهٔ سفارش، وضعیت باشگاه مشتریان و عضویت، و اعلان‌ها
  • مشتری فقط دادهٔ خودش را می‌بیند؛ یادداشت‌های داخلی هرگز نمایش داده نمی‌شوند

هوش مصنوعی و دستیار

یک لایهٔ هوش مصنوعی واقعی در سراسر محصول، با هزینهٔ شفاف و کنترل انسانی.

مشاهدهٔ جزئیات
  • دستیار هوش مصنوعی با پاسخ لحظه‌ای و تاریخچهٔ گفت‌وگو
  • هر اقدام هوش مصنوعی که داده را تغییر دهد، تأیید صریح شما را می‌خواهد
  • دستیار با واژگانی که شما تعریف کرده‌اید حرف می‌زند و دسترسی‌های سطح فیلد را رعایت می‌کند
  • امتیازدهی سرنخ، ریسک ریزش، سلامت مشتری و پیشنهاد اقدام بعدی
  • گام‌های هوشمند داخل گردش‌کارها و ارتباطات، با گزارش اجرا
  • پیگیری هزینه به‌ازای هر اقدام، از همان کیف پول شفاف

اشتراک، کیف پول و بسته‌های مصرف

سازوکار قیمت‌گذاری منصفانه و شفاف، داخل خود محصول.

مشاهدهٔ جزئیات
  • اشتراک ماهانهٔ ثابت، کل پلتفرم را باز می‌کند
  • کیف پول پیش‌پرداخت هزینهٔ اقدامات مصرفی را می‌پردازد؛ هر وقت خواستید شارژ کنید
  • بسته‌های مصرف، اعتبار را با تخفیف می‌دهند و اعتبار بسته پیش از کیف پول خرج می‌شود
  • هر تراکنش ریز به ریز: تاریخ، اقدام، کاربر، تعداد، قیمت واحد و جمع
  • کاتالوگ قیمت زنده در تنظیمات ← صورت‌حساب؛ هیچ ردیف مبهمی وجود ندارد

کار تیمی و دسترسی به داده

گفت‌وگوی داخلی، تیم‌ها، و کنترل اینکه چه کسی کدام مشتری — و کدام میدان — را ببیند.

مشاهدهٔ جزئیات
  • گفت‌وگوی داخلی با منشن، واکنش، سنجاق، پیوست و جست‌وجو
  • تیم‌های تودرتو، با امکان عضویت یک نفر در چند تیم
  • دامنهٔ دید هر نقش: همه‌چیز، رکوردهای تیم، یا فقط رکوردهای خودش
  • پوشاندن میدان‌های حساس و شمارهٔ تلفن از کسانی که دسترسی ندارند
  • جست‌وجوی سراسری که هرگز دامنهٔ دید کسی را گسترده نمی‌کند

پلتفرم: سه‌زبانه، راست‌به‌چپ، PWA

زیرساخت مشترکی که هر فضای کاری می‌گیرد؛ بدون فروش پلکانی و بدون قابلیت قفل‌شده.

  • فارسی (پیش‌فرض)، عربی و انگلیسی؛ صفحه‌های مشتری‌رو کاملاً ترجمه‌شده
  • راست‌به‌چپ درجه‌یک، با آیکون‌های آینه‌شده و نمودارهای سازگار
  • تقویم جلالی یا میلادی، به انتخاب هر کاربر
  • اپلیکیشن وب پیش‌رونده: قابل نصب، سریع و سازگار با حالت تیره
  • هر فضای کاری کاملاً جدا، با دادهٔ مخصوص خودش

API، وبهوک و اتصال‌ها

از پایه باز طراحی شده — از هر سامانهٔ دیگری به فضای کاری‌تان برسید.

مشاهدهٔ جزئیات
  • یک API مستند با کلیدهای محدودشده، تاریخ انقضا، و گزارش هر درخواست
  • وبهوک امضاشده با تلاش مجدد خودکار و گزارش تحویل
  • همگام‌سازی ووکامرس: مشتری، سفارش و محصول از فروشگاه آنلاین‌تان
  • دو ابزار خودآزمون بی‌خطر: اجرای یک درخواست واقعیِ فقط‌خواندنی، یا ارسال یک رویداد آزمایشی امضاشده

امنیت در سطح سازمانی، در هر فضای کاری

امنیت یک گزینهٔ فروش نیست. هر فضای کاری همان زیربنای امن را می‌گیرد.

  • جداسازی کامل فضای کاری روی تک‌تک ردیف‌های داده، با اعمال سمت سرور
  • کنترل دسترسی نقش‌محور، با دسترسی‌های ریزدانه و نقش‌های دلخواه شما
  • دسترسی سطح فیلد، که دادهٔ حساس را بر اساس نقش پنهان می‌کند
  • نشست روی کوکی httpOnly؛ توکن‌ها هرگز به مرورگر نمی‌رسند
  • سیاست سخت‌گیرانهٔ Content-Security-Policy و هدرهای امن
  • هر اقدام هوش مصنوعی تأیید می‌خواهد؛ هیچ نوشتن بی‌صدایی در کار نیست
  • ردپای کامل فعالیت‌ها، از طریق سامانهٔ رویدادها
مطالعهٔ کامل امنیت

آماده‌اید مشتری‌ها را جدی‌تر دنبال کنید؟

فضای کاری‌تان را بسازید و همان روز اول شروع کنید. راه‌اندازی کمتر از ده دقیقه طول می‌کشد.

یک اشتراک · همهٔ ماژول‌ها · بدون امکانات قفل‌شده

امکانات و ماژول‌های نرم‌افزار CRM · Cliento Pro