عملیات

برای کارهایی که پس از فروش انجام می‌شوند

آنبوردینگ، ثبت‌نام، ارسال، تعمیر، پرونده؛ کارهای چندمرحله‌ای با فیلدها، مدارک و تأییدهای الزامی، پیش از آنکه چیزی جلو برود.

پرونده‌ها، نه فقط معاملات

بعضی کارها فروش نیستند. یک پرونده‌اند که مرحله‌به‌مرحله جلو می‌رود تا تمام شود.

  • انواع پرونده دلخواه خودتان را با مراحلی که واقعاً استفاده می‌کنید تعریف کنید
  • هر کار را به‌صورت یک پرونده با مرحله جاری قابل مشاهده اجرا کنید
  • هر تغییر مرحله ثبت می‌شود؛ چه چیزی، چه زمانی و توسط چه کسی
  • انواع پرونده خاموش نصب می‌شوند تا پیش از فعال‌سازی بازبینی کنید

دروازه‌های مرحله‌ای که کوتاه نمی‌آیند

بررسی دقیقاً همان‌جا انجام می‌شود که اهمیت دارد: پیش از عبور پرونده.

  • الزام پر شدن فیلدهای مشخص پیش از خروج از یک مرحله
  • الزام پیوست مدارک پیش از پیشروی پرونده
  • الزام تأیید، جایی که امضای مسئول واقعاً اهمیت دارد
  • قواعد را سامانه اعمال می‌کند، نه حافظه یک نفر

مدارک در جای درست

فایل به پرونده تعلق دارد، نه به پوشه دانلود یک نفر.

  • تعریف انواع مدرکی که فرآیند شما انتظار دارد
  • پیوست مستقیم فایل‌ها به پرونده مربوطه
  • در یک نگاه ببینید چه چیزی هنوز کم است
  • همه چیز داخل فضای کاری شما باقی می‌ماند

سؤال‌هایی که زیاد از ما می‌پرسند

تفاوت پرونده با معامله چیست؟

معامله یک فروش را تا رسیدن به یک مبلغ پیگیری می‌کند. پرونده یک کار را تا تکمیل شدن دنبال می‌کند؛ با فیلدها، مدارک و تأییدهای الزامی در هر مرحله. بسیاری از کسب‌وکارها از هر دو استفاده می‌کنند.

آیا باید خودم انواع پرونده را طراحی کنم؟

می‌توانید، اما لازم نیست. بسته‌های صنعتی انواع پرونده متناسب با حوزه شما را می‌آورند و قالب‌های آماده یک ساختار کارآمد برای اصلاح در اختیارتان می‌گذارند.

ادامهٔ مسیر

ماژول‌هایی که معمولاً کنار همین قابلیت به کار می‌آیند، و صنایعی که بیشترین استفاده را از آن می‌برند.

این قابلیت در عمل، در صنعت شما

آماده‌اید مشتری‌ها را جدی‌تر دنبال کنید؟

فضای کاری‌تان را بسازید و همان روز اول شروع کنید. راه‌اندازی کمتر از ده دقیقه طول می‌کشد.

یک اشتراک · همهٔ ماژول‌ها · بدون امکانات قفل‌شده

عملیات و مدیریت پرونده · Cliento Pro