بستهٔ صنعتی
استعلام، ارزیابی ریسک، صدور - و هرگز یک تمدید را از دست ندهید
ارزش پرتفوی یک نمایندگی به تمدیدهایش است. این بسته چرخه عمر بیمه‌نامه را از درخواست تا صدور ساختارمند می‌کند و مدارکی را که ارزیابی ریسک به آن‌ها وابسته است در یک جا نگه می‌دارد.
یک فضای کاری کامل نمایندگی بیمه: بیمه‌گذاران، درخواست‌های بیمه، محصولات بیمه، گردش‌کار پرونده رسیدگی خسارت، گزارش حق‌بیمه/تمدید و داشبوردها.
چه چیزی سر راه است
تمدیدها کل کسب‌وکارند و آسان‌ترین چیز برای از دست دادن
بیمه‌نامه‌ای که به‌خاطر نگرفتن یک تماس منقضی می‌شود، درآمدی است که نمایندگی قبلاً به دست آورده و بعد از دست داده - و بدون ثبت تاریخ‌ها نامرئی است.
ارزیابی ریسک منتظر مدارک می‌ماند
درخواست‌ها ناقص می‌مانند چون یک مدرک هویتی یا سابقه بیمه‌نامه قبلی کم است و کسی پیگیری نمی‌کند که کدام یکی.
ترکیب محصول و عملکرد نمایندگان روشن نیست
اینکه کدام رشته‌ها تبدیل می‌شوند، کدام استعلام‌ها در ارزیابی ریسک رد می‌شوند و کدام نماینده بیشترین صدور را دارد، فقط از روی رکوردهای یکدست قابل پاسخ‌اند.
این بسته چطور حلش می‌کند
- فرآیند بیمه‌نامه، درخواست، ارزیابی ریسک و صدور را به مراحل مجزا تبدیل می‌کند، تا استعلامِ گیرکرده در بررسی دیده شود و مسئول داشته باشد.
- فیلدهای بیمه‌نامه، پوشش و تاریخ تمدید ساختاریافته‌اند، تا تمدیدهای پیش‌رو یک فیلتر و یک گزارش باشند نه یک مسئله حافظه.
- پرونده بیمه‌نامه، مدارک درخواست را با وضعیت تأییدشان نگه می‌دارد، تا ارزیابی ریسک دقیقاً ببیند چه چیزی هنوز باقی مانده.
نصب این بسته چه چیزی را پیکربندی می‌کند
هر عددی که در ادامه می‌بینید، دقیقاً همان چیزی است که این بسته در فضای کاری شما می‌سازد.
فضای کاری شما به زبان صنعت شما حرف می‌زند
این بسته نام اشیای عمومی CRM را تغییر می‌دهد تا صفحه‌ها، گزارش‌ها و دسترسی‌ها همان‌طور خوانده شوند که تیم شما حرف می‌زند.
همان فرایندی که تیم شما امروز دنبال می‌کند
فروش بیمه‌نامه
پرونده‌ها و مدارک
انواع پروندهٔ عملیاتی و انواع مدارکی که ذیل آن‌ها پیگیری می‌شوند، هرکدام با وضعیت تأیید مستقل.
- پرونده خسارت بیمه
- کارت ملی
- بیمه‌نامه
- فرم خسارت
- گزارش حادثه
- ارزیابی خسارت
- نامه تسویه
هوش مصنوعی‌ای که صنعت شما را می‌شناسد
دستیار با زمینهٔ همین صنعت کار می‌کند، تا پیشنهادهایش با اصطلاحات شما باشد، نه زبان عمومی CRM.
این فضای کاری یک نمایندگی بیمه است. مخاطبین بیمه‌گذاران، سرنخ‌ها درخواست‌های بیمه، معاملات فروش/تمدید بیمه‌نامه، محصولات بیمه‌نامه‌ها و پرونده‌های عملیاتی پرونده‌های خسارت هستند.
از همان روز اول با نمایندگی بیمه پیکربندی‌شده شروع کنید
یک فضای کاری بسازید و بسته را نصب کنید؛ فیلدها، فرایند، گزارش‌ها و داشبوردهایی که اینجا توضیح داده شد، پیش از ثبت اولین رکورد آماده‌اند.