شروع کار: ساعت اول در فضای کاری
از ثبت‌نام تا فضای کاری آماده در کمتر از یک ساعت: زبان، تیم، قالب صنعتی و اولین مخاطبین.
با ثبت‌نام، کلاینتو پرو یک فضای کاری خصوصی برای کسب‌وکار شما می‌سازد. هر کاری که تیم‌تان می‌کند - مخاطبین، معاملات، فاکتورها، اتوماسیون‌ها - داخل همان فضا و جدا از هر فضای کاری دیگری نگهداری می‌شود.
یک ساعت اولِ خوب این شکلی است:
- زبان (فارسی، عربی یا انگلیسی) و تقویم (جلالی یا میلادی) را از نوار بالا انتخاب کنید - هر کاربر تنظیم مخصوص خودش را دارد.
- همکاران را از تنظیمات ← کاربران دعوت کنید و به هرکدام نقش بدهید: مالک، مدیر، عضو یا بیننده.
- اگر قالب صنعتی مناسبی هست، از تنظیمات ← شخصی‌سازی ← بسته‌ها نصبش کنید - فیلدها، پایپ‌لاین‌ها، داشبوردها و گزارش‌ها را از پیش تنظیم می‌کند.
- مخاطبین فعلی‌تان را وارد کنید (راهنمای ورود داده را ببینید).
- داشبورد را باز کنید: با رسیدن داده‌ها پر می‌شود.
نقش‌ها در یک دقیقه
مالک و مدیر، تنظیمات و کاربران و صورتحساب را اداره می‌کنند. عضوها کار روزمره با مشتریان را انجام می‌دهند. بیننده‌ها داده را می‌بینند اما نمی‌توانند تغییر دهند. صفحه‌ها و دکمه‌هایی که کاربر اجازه‌شان را ندارد خودکار پنهان می‌شوند و سرور هم همان قوانین را اعمال می‌کند.
هرچیز کجاست
نوار کناری بر اساس ماژول مرتب است: CRM (مخاطبین، سرنخ‌ها، معاملات، پایپ‌لاین‌ها، وظایف)، پروفایل مشتریان، اتوماسیون، وفاداری، پشتیبانی، فروش، فرم‌ها، مالی، گزارش‌ها، داشبوردها، هوش مصنوعی و تنظیمات. اگر بخشی را نمی‌بینید، نقش شما شاملش نیست - از مدیر بپرسید.