فضای کاری مشتری ۳۶۰
یک صفحه تب‌بندی‌شده برای هر مشتری با همه‌چیز: خط زمانی، وظایف، معاملات، ارتباطات، تعامل و مالی.
هر مخاطبی را باز کنید به فضای کاری مشتری ۳۶۰ می‌رسید - صفحه‌ای تب‌بندی‌شده که کل رابطه را یکجا می‌آورد: خط زمانی، فعالیت‌ها، وظایف، یادآورها، معاملات، یادداشت‌ها، ارتباطات، اجرای اتوماسیون‌ها، فعالیت هوش مصنوعی، تعامل و خلاصه مالی.
خط زمانی سریع‌ترین راه برای جواب «این مشتری چه خبر است؟» است: فعالیت‌ها، وظایف، معاملات، ارتباطات و اجرای گردش‌کارها را از جدید به قدیم ادغام می‌کند.
بدون ترک صفحه اقدام کنید
منوی ساخت روی پروفایل، کشوهای درجا برای وظیفه، یادآور، پیگیری، فعالیت، یادداشت یا معامله جدید باز می‌کند - از قبل به همان مشتری متصل‌اند و لازم نیست چیزی را دوباره انتخاب کنید.
تعامل و پول در یک نگاه
اگر برنامه عضویت دارید، تب تعامل امتیاز، سطح، فعالیت و تاریخچه امتیاز مشتری را به تفکیک برنامه نشان می‌دهد. تب مالی هم مبالغ باز و معوق، فاکتورها، پرداخت‌ها و لینک‌های پرداخت فعال را خلاصه می‌کند.