مبانی CRM: مخاطبین، سرنخ‌ها، معاملات و پایپ‌لاین‌ها
چهار بلوک اصلی CRM و مسیر تبدیل‌شان به هم - به‌علاوه وظایف، فعالیت‌ها و برچسب‌ها.
مخاطبین آدم‌ها (یا شرکت‌هایی) هستند که با آن‌ها رابطه دارید. سرنخ‌ها استعلام‌هایی‌اند که شاید مشتری شوند - وقتی سرنخ واجد شرایط شد، با یک کلیک تبدیلش کنید تا با حفظ سابقه، مخاطب شود. معاملات فرصت‌هایی‌اند که رویشان کار می‌کنید و هرکدام در مرحله‌ای از یک پایپ‌لاین می‌نشینند.
پایپ‌لاین کاملاً در اختیار شماست: برای هر خط کاری یکی بسازید، مراحل را با احتمال تعریف کنید و معاملات را روی برد کانبان جابه‌جا کنید. انواع پایپ‌لاین هم فرایندهای متفاوت (فروش، درمان، ثبت‌نام) را با برچسب و رنگ خودشان دسته‌بندی می‌کنند.
وظایف، فعالیت‌ها و برچسب‌ها
تماس، جلسه، یادداشت و ایمیل را به‌عنوان فعالیت روی هر رکورد ثبت کنید. وظیفه با سررسید و یادآور بسازید تا هیچ پیگیری‌ای از قلم نیفتد. برچسب‌ها روی مخاطب، سرنخ و معامله کار می‌کنند - برای هرچه فیلدها پوشش نمی‌دهند.
نماهای ذخیره‌شده و فیلترها
هر صفحه فهرست از جستجو، فیلتر (شامل فیلدهای سفارشی شما) و وضعیت پایدار در URL پشتیبانی می‌کند - نمای فیلترشده را نشانک کنید یا لینک را برای همکار بفرستید تا دقیقاً همان برش را ببیند.