استيراد بياناتك وتصديرها
أدخِل جهات الاتصال وقيم الحقول المخصصة من CSV أو Excel، وأخرِج التقارير والبيانات متى شئت.
يمكنك استيراد السجلات من ملفات CSV أو Excel، بما في ذلك قيم حقولك المخصصة - فعمود جدول مثل «نوع التأمين» يهبط في الحقل المخصص المقابل له، ويُتحقَّق منه أثناء الدخول.
أمّا الصفوف التي تفشل في التحقّق فيُبلَّغ عنها لتصحّحها وتعيد المحاولة، بينما تُستورَد الصفوف الصحيحة كالمعتاد.
التصدير
أي تقرير في منشئ التقارير يُصدَّر إلى CSV أو Excel، بما في ذلك الحقول المخصصة. وهذا يغطي كل شيء من قائمة جهات اتصال بسيطة إلى عروض مرشَّحة ومجمّعة. وللوصول البرمجي، تتيح رموز API محدودة النطاق لأدواتك أن تقرأ وتكتب عبر الواجهة.
نصائح لاستيراد نظيف
- أنشئ حقولك المخصصة أولًا ثم استورد، حتى تجد الأعمدة وجهةً لها.
- اجعل لكل سجل صفًّا واحدًا، واحتفظ بصف عناوين بأسماء أعمدة واضحة.
- التواريخ تُستورَد بأعلى موثوقية بصيغة ISO (yyyy-mm-dd).
- جرّب ملفًا صغيرًا أولًا، وتحقّق من النتيجة، ثم استورد الباقي.