البدء: ساعتك الأولى في مساحة العمل
من التسجيل إلى مساحة عمل جاهزة في أقل من ساعة: اللغة، والفريق، وقالب القطاع، وأول جهات الاتصال.
عند التسجيل تنشئ Cliento Pro مساحة عمل خاصة بنشاطك. وكل ما يفعله فريقك - جهات الاتصال والصفقات والفواتير والأتمتة - يعيش داخلها، معزولًا عن أي مساحة عمل أخرى.
الساعة الأولى الجيدة تبدو هكذا:
- اختر لغتك (الفارسية أو العربية أو الإنجليزية) والتقويم (الهجري الشمسي أو الميلادي) من الشريط العلوي - لكل مستخدم تفضيله الخاص.
- ادعُ زملاءك من الإعدادات ← المستخدمون، وامنح كلًّا منهم دورًا: مالك، أو مدير، أو عضو، أو مُطّلع.
- ثبّت قالب قطاعك من الإعدادات ← التخصيص ← الحزم إن كان أحدها يناسب نشاطك، فهو يهيّئ الحقول وخطوط السير ولوحات المعلومات والتقارير مسبقًا.
- استورد جهات اتصالك الحالية (راجع دليل الاستيراد).
- افتح لوحة المعلومات: تمتلئ تدريجيًا كلما وصلت بياناتك.
الأدوار في دقيقة
يدير المالكون والمديرون الإعدادات والمستخدمين والفوترة. ويعمل الأعضاء مع العملاء يومًا بيوم. أمّا المُطّلعون فيرون البيانات دون تعديلها. والشاشات والأزرار التي لا يُسمح للمستخدم باستخدامها تُخفى تلقائيًا، والخادم يطبّق القواعد نفسها.
أين تجد كل شيء
الشريط الجانبي مرتّب حسب الوحدة: CRM (جهات الاتصال، والعملاء المحتملون، والصفقات، وخطوط السير، والمهام)، وملفات العملاء، والأتمتة، والولاء، والدعم، والمبيعات، والنماذج، والمالية، والتقارير، ولوحات المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والإعدادات. وإذا غاب عنك قسم فذلك لأن دورك لا يشمله - اسأل أحد المديرين.