حزمة قطاعية
عرض السعر، الاكتتاب، الإصدار - ودون تفويت أي تجديد
قيمة محفظة الوكالة بقدر تجديداتها. تنظّم هذه الحزمة دورة حياة الوثيقة من الطلب حتى الإصدار، وتحفظ المستندات التي يعتمد عليها الاكتتاب في مكان واحد.
مساحة عمل متكاملة لوكالة تأمين: حاملو الوثائق واستفسارات التأمين ومنتجات الوثائق وسير عمل معالجة المطالبات وتقارير الأقساط/التجديد ولوحات المعلومات.
ما الذي يعترض الطريق
التجديدات هي العمل كله وأسهل ما يُفوَّت
الوثيقة التي تنتهي لأن أحدًا لم يتصل هي إيراد كسبته الوكالة ثم تخلّت عنه، وهو غير مرئي دون تسجيل التواريخ.
ينتظر الاكتتاب المستندات
تبقى الطلبات ناقصة لأن ورقة هوية أو وثيقة سابقة مفقودة، ولا أحد يتابع أيها.
مزيج المنتجات وأداء الوكلاء غير واضح
أي الفروع تتحول، وأي عروض تُرفض عند الاكتتاب، وأي وكيل يُصدر أكثر - كلها لا تُجاب إلا من سجلات متسقة.
كيف تعالجه الحزمة
- يجعل مسار الوثيقة الطلب والاكتتاب والإصدار مراحل متمايزة، فتظهر العروض المتعثرة في المراجعة ويكون لها مسؤول.
- حقول الوثيقة والتغطية وتاريخ التجديد منظّمة، فتصبح التجديدات القادمة تصفية وتقريرًا لا مسألة ذاكرة.
- يحفظ ملف الوثيقة مستندات الطلب بحالات اعتمادها، فيرى الاكتتاب بالضبط ما لا يزال معلّقًا.
ما الذي يهيئه تثبيتها
كل رقم أدناه هو ما تنشئه هذه الحزمة فعليًا في مساحة عملك.
مساحة عملك تتحدث بلغة قطاعك
تعيد الحزمة تسمية كائنات النظام العامة لتُقرأ الشاشات والتقارير والصلاحيات بالطريقة التي يتحدث بها فريقك.
المسار الذي يتبعه عملك أصلًا
بيع الوثيقة
الملفات والمستندات
أنواع الملفات التشغيلية وأنواع المستندات المتابَعة ضمنها، لكل منها حالة اعتماد مستقلة.
- حالة مطالبة تأمين
- بطاقة الهوية
- وثيقة التأمين
- استمارة المطالبة
- تقرير الحادث
- تقييم الأضرار
- خطاب التسوية
ذكاء اصطناعي يعرف قطاعك
يُزوَّد المساعد بسياق هذا القطاع، فتأتي اقتراحاته بمصطلحاتك لا بلغة النظام العامة.
مساحة العمل هذه وكالة تأمين. جهات الاتصال هم حاملو الوثائق والعملاء المحتملون استفسارات تأمين والصفقات مبيعات/تجديدات الوثائق والمنتجات وثائق تأمين والحالات مطالبات تأمين.
ابدأ ووكالة تأمين مهيأ من اليوم الأول
أنشئ مساحة عمل، ثبّت الحزمة، وستكون الحقول والمسار والتقارير ولوحات المتابعة الموصوفة هنا جاهزة قبل إضافة أول سجل.