مساحة عمل عميل 360
صفحة واحدة بتبويبات لكل عميل تضمّ كل شيء: الخطّ الزمني والمهام والصفقات والمراسلات والتفاعل والمالية.
افتح أي جهة اتصال لتصل إلى مساحة عمل عميل 360 - صفحة بتبويبات تدمج العلاقة كاملة: خطّ زمني مرتّب زمنيًا، وأنشطة، ومهام، وتذكيرات، وصفقات، وملاحظات، ومراسلات، وعمليات أتمتة، ونشاط الذكاء الاصطناعي، والتفاعل، وملخّصًا ماليًا.
والخطّ الزمني أسرع طريقة للإجابة عن سؤال «ماذا يجري مع هذا العميل؟»: فهو يدمج الأنشطة والمهام والصفقات والمراسلات وعمليات سير العمل، الأحدث أولًا.
تصرّف دون مغادرة الصفحة
تفتح قائمة الإنشاء في الملف الشخصي أدراجًا في مكانها لمهمة جديدة أو تذكير أو متابعة أو نشاط أو ملاحظة أو صفقة - مرتبطة مسبقًا بالعميل، فلا شيء يحتاج إعادة اختيار.
التفاعل والمال في لمحة
إن كنت تدير برامج عضوية، يعرض تبويب التفاعل نقاط العميل ومستواه ونشاطه وتاريخ نقاطه في كل برنامج. أمّا التبويب المالي فيلخّص المبالغ المستحقّة والمتأخّرة والفواتير والمدفوعات وروابط الدفع النشطة.