أساسيات CRM: جهات الاتصال والصفقات وخطوط السير
اللبنات الأربع لنظام CRM وكيف ينساب بعضها إلى بعض - إضافة إلى المهام والأنشطة والوسوم.
جهات الاتصال هم الأشخاص (أو الشركات) الذين تربطك بهم علاقة. والعملاء المحتملون استفسارات قد تتحوّل إلى عملاء - وحين يتأهّل عميل محتمل، حوّله بنقرة واحدة فيصير جهة اتصال محتفظًا بتاريخه. أمّا الصفقات فهي الفرص التي تعمل عليها، وكل واحدة تقف في مرحلة من مراحل خط سير.
وخطوط السير ملكك بالكامل: أنشئ واحدًا لكل نشاط، وعرّف المراحل باحتمالات إغلاقها، واسحب الصفقات بينها على لوحة كانبان. وتتيح لك أنواع خطوط السير تصنيف عمليات مختلفة (مبيعات، علاجات، تسجيلات) بتسمياتها وألوانها الخاصة.
المهام والأنشطة والوسوم
سجّل المكالمات والاجتماعات والملاحظات والرسائل كأنشطة على أي سجل. وأنشئ مهامّ بمواعيد نهائية وتذكيرات حتى لا تفلت متابعة. أمّا الوسوم فتعمل عبر جهات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات معًا - استخدمها لكل ما لا تلتقطه حقولك.
طرق العرض المحفوظة والمرشّحات
كل صفحة قائمة تدعم البحث والمرشّحات (بما فيها حقولك المخصصة) وحالة ثابتة في الرابط - ضع إشارة مرجعية على عرض مرشَّح أو شارك رابطه مع زميل، فيرى الشريحة نفسها.