الحقول المخصصة والتخطيطات وصلاحيات الحقول
أضف حقولك مع التحقّق، ورتّبها في تخطيطات، وأظهرها شرطيًا، وتحكّم بمن يرى ماذا.
اذهب إلى الإعدادات ← التخصيص لتعريف حقول مخصصة على جهات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات والمنتجات. اختر من أكثر من عشرة أنواع - نص، ورقم، وعملة، وتاريخ، وقائمة، وقائمة متعددة، ومربّع اختيار، وهاتف، وبريد، وصيغة حسابية - وأضف قواعد تحقّق (مطلوب، حد أدنى وأعلى، أنماط).
الحقول القابلة للتقرير تظهر في منشئ التقارير ولوحات المعلومات، والقابلة للبحث تنضمّ إلى البحث الشامل، والقابلة للترشيح تظهر في صفحات القوائم. دون أي ربط إضافي.
التخطيطات والمنطق الشرطي
اجمع الحقول في أقسام مرتّبة قابلة للطيّ، من عمود إلى ثلاثة أعمدة لكل مجموعة - وتبويب التخطيط هو ما يتحكّم بشكل النماذج لكل كيان. أمّا القواعد الشرطية فتُظهر حقلًا أو تجعله مطلوبًا لحظيًا بحسب قيم أخرى: «أظهر ‹مصرف التمويل› فقط حين تكون ‹الحاجة إلى تمويل› نعم».
صلاحيات مستوى الحقل والسجل التاريخي
يمكن تقييد الحقول الحسّاسة حسب الدور: فبدون صلاحية يختفي الحقل من الشاشات والتقارير وعمليات التصدير وإجابات الذكاء الاصطناعي - ويُطبَّق ذلك على الخادم. وكل تغيير في قيمة يُسجَّل، ويعرض عارض السجل ما تغيّر ومتى وبيد من.